Der abgehalfterte Privatdetektiv Philipp Varga bekommt einen neuen Fall: Er soll einen Vermissten aufspüren, der sich angeblich irgendwo im Dickicht der Dresdner Neustadt verirrt hat. Varga folgt der Spur durch das pulsierende Nachtleben des Szeneviertels - vorbei an Bars, seltsamen Gestalten und absurden Zwischenfällen.
Je tiefer er in diese chaotische Parallelwelt eintaucht, desto weiter entfernt er sich von jeder Klarheit – bis Realität, Wahn und Kater verschwimmen...